Avant de créer votre premier client, vous devez définir les portefeuilles  qui permettront de donner accès à une équipe  aux Coffres de vos clients en gestion.

1- Cliquez sur Coffres de «votre entreprise » dans le menu à gauche  - puis Cliquez sur le Coffre Société

2- Cliquez sur l’icône "molette" pour ouvrir l’administration du Coffre Entreprise

3- Cliquez sur le bloc " Les portefeuilles"

4- Cliquez sur « + »

 

5- Sélectionnez avec Titulaire – (Cela permettra de nommer le Gestionnaire admin quand le portefeuille sera affecté aux Coffres Clients en gestion)

 

6- Cliquez sur le bouton « Valider »

7- Cliquez sur le bouton "loupe bleue"

8- La liste de vos Collaborateurs s’affiche à droite – Sélectionnez la personne souhaitée

9- Cliquez sur le bouton « Valider »

 

Ajouter les collaborateurs au portefeuille

10- Cliquez sur « + » - La liste des personnes s’affiche à gauche

11- Sélectionnez une ou plusieurs personne

12- Cliquez sur le bouton « Valider »

 

Paramétrez le droit des collaborateurs dans un portefeuille

A savoir : Le titulaire du portefeuille est par défaut Gestionnaire admin – Il a tout les droits sur les Coffres qui lui sont rattachés.

En revanche quand le client devient propriétaire de son propre Coffre, il peut mettre des dossiers confidentiels et lui fermer les accès.

Cliquez sur le stylo en haut à droite pour modifier les Rôles et les droits puis valider en cliquant sur la coche verte.

A savoir, pour pouvoir accéder au Coffre Client vous devez soit être titulaire ou être enregistré en tant que collaborateur du portefeuille auquel il est rattaché  et ce même si vous êtes propriétaire du Coffre Entreprise

 

Dans la partie blabche du tableau  :

vous donnez les droits dans le Coffre de votre entreprise.

Au dossier « Contrat » du client qui est en gestion

Au dossier « personne » c’est-à-dire le dossier qui est dans le Champ client

 

Dans la partie bleu du tableau :

Dans cette partie vous donnez les droits dans les Coffres du client en gestion qui seront rattachés au portefeuille.

Rôle :

Collaborateur : accès au Coffre + accès en lecture sur les  dossiers publics du Coffre et  droits exceptionnels que donnera le titulaire du portefeuille dans les dossiers

Adjoint  = gestionnaire adjoint donne les mêmes droits que le titulaire du portefeuille, vous pouvez lui ajouter l’option administration pour qu’il puisse gérer les invitations dans le Coffre clients et l’administration en générale.

Créer : donne l’autorisation  de créer un nouveau Coffre client en gestion attaché à ce portefeuille

La notion « non adn » signifie que la personne n’a aucun droit sur  la gestion des Coffre clients du cabinet ou de l’entreprise.

Validez en cliquant qur la coche verte

 

sur la page de la liste des portefeuilles

Cliquez sur l’icône du « dossier » pour ouvrir le Dossier portefeuille : Détail du portefeuille et les Contrats client rattachés à ce portefeuille,

Cliquez sur le nom du portefeuille pour modifier le titre (nom)

Cliquez sur le « stylo » en bout de ligne pour modifier le titulaire, le nom du portefeuille, ajouter ou supprimer des collaborateurs associés au portefeuille et  modifier leur rôle.