Sur la page d'accueil d votre accès partenaire

1- Cliquez sur «  Coffres de mes Clients » dans le menu principal de Gauche

2- Cliquez sur « + »

3- Sélectionnez le type de Coffre

4- En option : sélectionnez un coffre de votre Entreprise (si et seulement si vous avez plusieurs Coffres compris dans votre accès partenaire)

5- Cliquez sur le bouton « Valider »

6- Saisir le Nom du client = Nom du Coffre *

7- Cliquez sur le bouton « Valider »

8- Complétez les champs du  formulaire du Contrat client

9- Cliquez sur la cocher verte en haut à droite pour valider 

RAPPEL Vous devez impérativement être titulaire du portefeuille ou être collaborateur dans ce portefeuille pour pouvoir créer le Coffre et y accéder.

10 – Complétez le champ « nom du classement » Cliquez sur la loupe bleue – La fenêtre Gestion du Classement s’ouvre.

Qu’est ce que le Classement : Il faut savoir que lorsque vous entrez dans un Coffre client en gestion                                   celui-ci s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.

 Le Classement permet donc d’organiser les Coffres des clients en gestion selon votre organisation interne Cabinet.

 Nous préconisons un Onglet sous le Nom de Client : ainsi vous pourrez rattacher tous Les Coffres en gestion d’un même client (Son Coffre privé, Coffre SCI par exemple etc…). Le collaborateur qui ouvrira l‘onglet verra ainsi les Coffres selon ses droits

11- Cliquez sur l’onglet « Ajouter » puis saisir le nom que vous voulez dans le champ

12- Cliquez sur le bouton « Valider »

Dernière étape : Cliquez sur le bouton « Créer le Coffre » 

A ce stade le Coffre est créé et ouvert aux Collaborateurs du portefeuille et n’a pas encore de propriétaire, les collaborateurs peuvent  implémenter les documents et les données du client avant de l'invité comme propriétaire.

Vous pouvez accéder au Coffre de votre client : 

soit en cliquant sur le bouton ouvrir le Coffre 

soit via la page d'accueil de l'accès partenaire dans le menu de auche : cliquez sur  Coffre de mes clients 

Puis sur le lien du Coffre

A savoir : quand vous travaillez dans le Coffre d’un client l’environnement est bleu turquoise

Le Coffre de votre client fonctionne comme « un accès membre », demandez les tutoriels correspondant,

Ce qui diffère est :