Cette fonctionnalité, vous permet de créer un ou plusieurs modèle(s) de configuration de Coffre prédéfini(s). Vous pourrez ainsi créer des Coffres clients en gestion selon un modèle.

 

1- Sur la page d'accueil de votre accès parenaire, dans le menu principal de gauche : Cliquez sur Organiser Mes clients 

2- Cliquez sur le menu des actions

3- Sélectionnez : Gérez les Coffres Modèles

4- Cliquez sur « + » Nouveau Modèle

5- Sélectionnez le type de Coffre

6- Saisir le nom du Coffre = nom du modèle – Nous préconisons de donner un nom explicite sur le type de modèle

7- Cliquez sur le « bouton « Valider » 

 

Cliquez sur le modèle créé – Le modèle s’affiche comme un nouveau Coffre dans un onglet « Modèle » Vous êtes

comme dans un environnement Client : Bleu turquoise

 

A Savoir : Seul le manager qui a créé le modèle y a un accès, pour le modifier, Il peut donner des accès aux collaborateurs ou autres managers en les invitant dans le Coffre. Les droits d’accès des Modèles sont gérés comme n’importe quels « Coffres »

 

- Cochez les cases des Dossiers qui seront affichés dans le menu de Gauche du Coffre

- Cochez les cases des rubriques que contiendront les dossiers

- Cliquez sur la coche verte en haut à droite pour valider 

 

Dans le menu de Gauche, Cliquez sur un dossier : exemple configuration du dossier Social

Possibilité de paramétrer les dossiers « salarié » : Créer un dossier salarié dans la rubrique Contrat du personnel

- Cliquez sur le « stylo »

- Cliquez sur le « + »

Dans le champ salarié : - Cliquez sur le bouton bleu

- Remplissez le formulaire avec un nom type et une civilité puis cliquez sur le bouton « valider » 

- Puis cliquez sur coche verte en haut à droite pour valider

- A gauch e du nom du salarié créé : Cliquez sur l’icône « Dossier »

- Cliquez sur l’icône en haut à droite du dossier « Afficher- Masquer les rubriques »

- Cochez les cases selon la configuration voulue du dossier : - Mettre un ou plusieurs mot(s)clés - Choisir le mode d’affichage des rubriques : masquée, affichée (ouverte ou fermée)

Pour que cette configuration soit copiée sur chaque dossier salarié Cochez la case puis cliquez sur le bouton « Valider » 

Liste des dossiers configurables Sur le même principe, vous pouvez configurer les dossiers de types :

- Clients

- Fournisseurs

- Autres contrats

- Personnes *

                    * Pour le dossier Personne, vous pouvez le configurer par rôle : Salarié, Client, Fournisseur ou sans rôle Puis configurer l’onglet « Synthèse » et la « page d’accueil » de la personne quand elle sera invitée sur le Coffre :

Complétez le formulaire avec n’importe quel nom, et la civilité ces derniers ne seront pas repris dans le modèle

- Choisir un rôle

- Cliquez sur la bouton « valider » Si vous souhaitez configurer le dossier « personne » de chaque rôle, recommencez la procédure pour chacun d’eux 

Pour la page d'accueil, cliquez sur l'onglet inviter

- Cliquez sur « Accueil de » pour configurer le modèle de la page d’accueil : un nouvel onglet blri turqui s'ouvre dans le dans votre navigateur 

- Cliquez sur le message orange – La fenêtre configuration de la page d’accueil s’affiche

- Cochez les cases selon la configuration de l’affichage souhaitée Pour que cette configuration soit copiée sur la page d’accueil selon le rôle :

Cochez la case puis cliquez sur le bouton « Valider » Configurer la page d’accueil des personnes

Pour fermer la page – Fermez l’onglet du navigateur en surbrillance

 

- Dans le dossier de lapersonne : Cliquez sur l’onglet « synthèse interne »

- Cliquez sur l’icône en haut à droite du dossier « Afficher - Masquer les rubriques »

- Cochez les cases selon la configuration voulue du dossier :

- Choisir le mode d’affichage des rubriques : masquée, affichée (ouverte ou fermée)

Pour que cette configuration soit copiée sur chaque dossier « personne « ayant le même rôle Cochez la case puis cliquez sur le bouton « Valider » 

 

Créer un Coffre Client en gestion selon un Modèle

 

Revenez sur la page d'accueil de votre accès partenaire

1- Cliquez sur Coffres de mes Clients dans le menu principal de Gauche

2- Cliquez sur « + »  

3- Sélectionnez le type de Coffre

4- En option : si et seulement si vous avez plusieurs Coffres compris dans votre accès partenaire

5- Cliquez sur le bouton « Valider » 

6- Saisir le Nom du client = Nom du Coffre * 7- Cliquez sur le bouton « Valider » 

8- Complétez les champs du formulaire du Contrat client

9- Cliquez sur la cocher verte en haut à droite pour valider

10- Sélectionnez le modèle adéquate  :Cliquez sur la liste déroulante* du Champ modèle - Sélectionnez le modèle souhaité

11- Puis Ajoutez le Classement 

 * tous les modèles créés par les personnes habilitées à le faire seront dans la liste d’où l’importance de bien les nommer

12- Cliquez soit sur Choisir un classement existant soit sur l’onglet « Ajouter »puis saisir le nom que vous voulez dans le champ

13- Cliquez sur le bouton « Valider » Créer un Coffre Client en gestion selon un Modèle 

14- Cliquez sur Créer le Coffre

A ce stade le Coffre est créé et ouvert aux Collaborateurs du portefeuille et n’a pas encore de propriétaire, les collaborateurs peuvent implémenter les documents et les données du client avant de lui transférer la propriété.