La gestion des espaces sur lesquels j’ai accès se fait dans l’onglet Administration > Mon portefeuille.

– Liste des espaces sur lesquels je suis « Gestionnaire »

– Liste des espaces sur lesquels j’ai un autre rôle que « Gestionnaire »

– Liste des accès que j’ai ouverts à des collaborateurs sur mes espaces clients.

Un client peut avoir plusieurs Espaces. Afin de faciliter l'accès d'un Membre partenaire à ces Espaces, vous pouvez regrouper les Espaces d'un même client dans un GROUPE CLIENT. Ce groupe client apparaitra dans la rubrique "Mes clients" de la page d'accueil. Ces groupes clients s'ouvrent dans des onglets et permettent d'accéder à tous les espaces d'un même client auxquels vous avez accès. 

Lorsqu'un accès vous est ouvert sur un nouvel espace client, la colonne "Groupe Client" est vide. Il vous faut alors créer un nouveau groupe client : 

Cliquer sur le champs vide de la colonne "groupe client", puis cliquer sur "Ajouter". Une fenêtre s'ouvre, vous pouvez alors rédiger le nom de votre "Groupe client" (celui-ci peut porter le nom de la société principale de ce client ou le nom de son patron par exemple). Ce nom est totalement libre et interne à l'Entreprise de Conseil. Votre client n'en verra pas l'existence.