Les personnes que vous invitez sont enregistrées dans la liste des personnes de votre coffre avec un dossier pour gérer les relation avec cette personne: l'invitation, les échanges ainsi que l'ensemble des données et contrats concernant cette personne. Vous pouvez gérer cette liste dans le dossier Personnes et sociétés du coffre.
La personne va reçevoir un courriel de votre part avec des boutons pour accepter (ou refuser) votre invitation. Vous pouvez personnaliser ce mail avant l'envoi. Vous serez notifier quand la personne acceptera (ou refusera) votre invitation.
Si la personne accepte votre invitation elle est alors dirigée sur sa page d'accueil dans le Portail Invité de votre coffre privé. Apres sa connexion, elle prend alors le rôle d'Invité dans votre coffre.
NB: Le courriel est envoyé par le service GererMesAffaires, si vous ne recevez de notification au bout de plusieurs jours, prennez contact avec cette personne pour vérifier que le courriel n'est pas dans ses spams.
Si la personne n'est pas membre de GererMesAffaires, le service va lui proposer une inscription simplifié pour pouvoir bénéficier de votre invitation.
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