Mes Documents

Le document est le complément naturel des données structurées. Factures, bulletins de paie, avis d'échéance de police d'assurances sont autant de documents qu'il est utile de conserver dans les dossiers.

Un document est rattaché à un dossier ou à un sous-dossier 

L'utilisation de la Rubrique d'accueil "Mes documents" est essentiellement orientée vers la recherche de documents au sein des dossiers des Espaces auxquels vous avez accès.

Grâce à cet outil puissant vous naviguerez simplement et rapidement dans l'application au sein des dossiers et des sous-dossiers. Saisissez le nom du document ou un des mots clés de la note du document dans le rectangle blanc et sélectionnez l'Espace concerné par votre recherche. La liste des documents contenant les mots clés s'affichera après avoir validé la sélection ou appuyé sur l'icône "loupe".

Il est possible d'épingler certains documents de vos Espaces afin de les retrouver dans cette rubrique. Un simple clic sur la punaise permet de détacher le document de cette liste.

Enfin vous pouvez ouvrir l'onglet "Mes documents" pour mieux gérer l'ensemble des documents auxquels vous avez accès. En savoir plus sur la gestion des documents.

POUR VOUS FACILITER LA NAVIGATION ET L'ACCES AUX DOCUMENTS, UTILISEZ SYSTEMATIQUEMENT LA PUISSANCE DE LA RECHERCHE PAR NOM DE DOCUMENT ET PAR MOTS CLES