Pour collecter des documents, auprès de vos clients de vos salariés, de vos partenaires ou de toute autre personne, il suffit d'inscrire ces personnes dans la rubrique qui convient du dossier Personnes et sociétés de l'Espace.
La rubrique Liste des documents à collecter du dossier Suivi interne de chaque personne inscrite dans l'espace vous permet de personnaliser la collecte pour chaque personne.
La rubrique Inviter la personne sur son dossier partage de ce même dossier vous permet d'envoyer un mail de parrainage à la personne qui lors de sa première connexion aura automatiquement l'accès à son dossier Partage avec la rubrique Liste des documents requis dans laquelle elle pourra glisser les documents requis pour votre collecte.
Ce composant vous permet de définir votre nomenclature de document pour les différentes collectes.
L'enregistrement d'un contrat entre votre société et une personne dans le dossierContrats attribue automatiquement le rôle correspondant à cette personne. Dans ce cas la liste de collecte est automatiquement initialisée par les documents associés à ce rôle dans cette rubrique. On peut définir une liste pour chacun des quatre rôles :
Chaque document de votre nomenclature peut être lié à un ou plusieurs rôles. L'utilisation des rôles est optionnelle.
La notion de catégorie permet de regrouper les documents en fonction de vos besions. L'utilisation des catégories est optionnelle.
Si vous précisez un rôle courant et/ou une catégorie courante, les nouvelles lignes héritent automatiquement de ces informations. Si vous cliquez sur une de ces informations présente dans une ligne existante, l'information est ajoutée ou supprimée si elle était présente.
Pour utiliser les catégories
Pour cela il faut:
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