Les portefeuilles vous permettent d'adapter votre Coffre votre organisation.
Un portefeuille regroupe un ensemble de contrats dans un dossier. Vous pouvez ainsi donner la visibilité sur ces contrats en donnant l'accès à un collaborateur ou un groupe de collaborateurs au portefeuille. Pour le collaborateur, le portefeuille est le point d'entrée de ces contrats dans le menu des dossiers de la page d'accueil du Coffre.
En utilisant le nom des portefeuilles vous pouvez ainsi traduire vos différents départements et/ou vos équipes.
Cette fonctionnalité n'est disponible que dans le portail entreprise .
Le portefeuille avec titulaire concerne les contrats clients. Il permet au titulaire de disposer automatiquement du droit de modification sur les contrats qu'il contient et de créer des contrats pour ses nouveaux clients.
Il lui permet également de s'adjoindre un ensemble de collaborateurs et de gérer leurs droits d'accès aux dossiers clients.
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