Les Contacts utiles d'un dossier

Vous pouvez gérer des contacts dans tous les dossiers d'un Coffre.

Pour faciliter la confidentialité, le contact d'un dossier est local au dossier et donc sa visibilité est liée aux droits d'accès du dossier.  Il n'y a aucun partage des données entre les contacts des différents dossiers ni dans un coffre, ni ,à fortiori, entre les coffres . 

Les données d'un contact dans un dossier sont:

• un Nom (de personne physique ou d'une personne morale),
• une Désignation qui caractérise le contact (par exemple personnel  ou le nom de la société ou travail la personne ),
• une Fonction ,
• une Adresse postale ,
• plusieurs adresses mails et numéros de téléphones
• un Commentaire.  

Toutes les données d'un contact, sauf le Nom , sont facultatives.

Pour créer un contact dans le dossier utilisez le bouton    de cette rubrique. La recherche vous donne alors la possibilité de recopier toutes ou partie  des données d'un contact ou d'une personne existant dans l'un de vos coffres. A défaut le bouton de la recherche affiche un formulaire vous permettant de saisir les données de votre contact.

Le bouton Inviter dans le dossier du menu de la rubrique vous permet d'utiliser les contacts pour inviter une personne sur le dossier.  GererMesAffaires recherche alors la personne correspondante dans la liste des personnes du dossier. Si la personne n'existe pas elle est créée à partir des informations du contact. La personne est invitée sur le  coffre si elle ne l'est pas déjà puis un droit d'accès exceptionnel au dossier lui est donné. Un pictogramme de personne est ajouté au nom du contact pour montrer le lien entre ce contact du dossier et la personne du coffre.