Regroupe l’ensemble des placements réalisés auprès d’établissements financiers que vous avez implémenté sur GererMesAffaires.

Vous pouvez également depuis cette rubrique rajouter de nouveaux comptes de placement (compte chèque, assurance vie,…).

Le dossier détail de chaque compte vous permet d'y enregistrer l’historique de vos relevés, le suivi des échanges avec votre conseiller, les coordonnées de vos contacts et beaucoup d'autres informations relatives à vos comptes bancaires et placements financiers. 

Il y a Différentes façons d’implémenter des documents dans GererMesAffaires :

• Glisser /Déposer (Drag and Drop) sur l'icône

• Parcourir sur l’icône : cliquez sur  puis cliquez "sur nouveau document" et sélectionnez un fichier puis allez chercher votre document sur votre ordinateur.

Si vous désirez implémenter un document autre non spécifié dans la rubrique  vous pouvez le faire :

• Via la rubrique "documents liés :

                          • Glisser /Déposer directement vos documents  dans la rubrique documents liés

                          • Cliquez sur + dans la rubrique documents liés puis cliquez "sur nouveau document" et sélectionnez un fichier puis allez chercher votre document sur votre ordinateur

Vous pouvez également sélectionner des documents  présents dans vos autres Espaces, déjà classés ailleurs dans cet Espace, des documents qui sont en attente de classement dans votre rubrique "documents à classer) ou des documents mis en favoris