Vous pouvez recenser dans cette rubrique vos clients avec un dossier pour le suivi de votre relation avec ce dernier.
Quand vous enregistrez une facture, vous enregistrez la personne (morale ou physique) dans la liste des personnes du coffre. Cette personne sera qualifiée de client si et seulement si vous créez une ligne dans cette rubrique avec un dossier associé.
Il n'est pas nécessaire d'avoir un contrat signé avec votre client pour ouvrir ici une ligne avec un dossier. Il est possible de créer pour les gros clients, plusieurs relations contractuelles quand les adresses de facturation sont différentes et/ou les équipes de collaborateurs qui interviennent nécessitent des droits d'accès différenciés.
Le dossier client permet un suivi ciblé des factures et toute autre information liée (bon de commande, bon de livraison, contacts, échéances, paiement, relevés d'informations, échéances...)
Aide