Ce volet vous permet de définir la liste des documents que vous voulez demander à cette personne.
Cette liste est initialisée en fonction du rôle que vous lui avez attribué dans le Coffre: salarié, client, fournisseur. Vous avez la possibilité de modifier cette liste par défaut en ajoutant ou supprimant des lignes. Vous pouvez également personnaliser pour cette personne, l'information sur chaque document que vous lui demandez.
Lorsque votre liste est prête, vous pouvez inviter la personne à vous fournir ces documents (bouton en bas du volet) . La personne reçoit alors un mail l'invitant à vous fournir ces documents. Un lien dans le mail ouvre une page du navigateur avec la liste des documents que vous demandez. Il suffit que la personne glisse les documents sur chaque ligne. Quand elle a fourni l'ensemble des documents elle valide sa liste. Vous recevez alors une notification dans ce dossier et vous retrouvez les documents dans ce même volet.
Pour sécuriser la collecte, GererMesAffaires invite la personne sur votre Coffre et donc l'enregistre comme Membre . Cette inscription est transparente pour la personne. Elle doit simplement valider ses informations (nom, prénom, mail et N° de téléphone) puis saisir le code qu'elle reçoit pas SMS ( à défaut elle vous téléphone pour que vous lui communiquiez ce code si vous ne disposez pas de son N° de mobile).
La personne peut fournir ses documents en plusieurs fois. Il suffit qu'elle réactive le lien dans le mail qu'elle a reçu pour reprendre là ou elle en était. Elle peut, à tout moment, contrôler les documents déjà fournis. Elle peut également vous posez des questions.
Vous pouvez contrôler les documents et changer leur statuts. Si la personne a fait des erreurs de classement le bouton Contrôler en bas de ce volet vous permet déplacer ou supprimer les documents fournis. En cas d'erreur vous pouvez redemandez le(s) document(s) en justifiant dans l'information la raison de votre nouvelle demande. Il suffit de relancer l'invitation à collecter. Dan ce cas seul les lignes avec le statut en attente sont affichées à la personne.
Le troisième bouton, de bas du volet, vous permet de sélectionner les documents pour les classer dans un autre dossier ou pour les télécharger. Chacun des documents a été renommer par le titre que vous avez défini dans la liste de collecte.
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