GererMesAffaires vous permet d'enregistrer, selon le type de coffre, des liens de parentés, des abonnements, des contrats, des biens, des partenariats etc. Toutes ces informations sont reliées à des personnes physiques ou des personnes morales (sociétés, organismes d'état, associations, etc...).
Toutes les personnes citées dans un coffre sont référencées dans les deux rubriques spécialisées du dossier d'accueil Personnes et sociétés du coffre. Pour chaque personne vous avez:
Vous avez trois possibilité pour ajouter une personne dans un coffre :
On distingue trois catégorie de rôles:
Ce dossier vous permet d'historiser le suivi de vos relations avec la personne. En cas de besoin vous pouvez l'ouvrir temporairement à un conseil (par exemple un avocat) ou à un partenaire.
Ce dossier vous permet:
D'autres dossiers lié à la personne permettent de gérer des informations plus spécifiques :par exemple les dossiers qui gèrent les relations contractuelles.
Toutes les Personnes du coffre font partie des contacts du coffre mais la réciproque est fausse. GererMesAffaires permet d'enregistrer dans chaque dossier les contacts utiles au dossier . Ces contacts, propres à chaque dossier, ne font pas en général partie des Personnes du coffres. Le menu de la rubrique contact vous permet d'inviter le contact dans le dossier, ce dernier est alors converti en personne.
Cette page constitue la page d'accueil personnalisée pour la personne dans le Portail Invité de votre coffre.
Cette page affiche en lecture, les données générale de la personne dans votre coffre pour lui permettre de contrôler ces données conformément aux exigences du RGPD.
Elle permet d'échanger avec cette personne, des messages (avec notification) et des documents.
Les dossiers pour lesquels vous avez ouvert un droit d'accès à l'invité sont listés dans le menu de gauche de cette page. La rubrique Inviter/Gerer du dossier de la personne contient un bouton vous permettant de contrôler très exactement ce que voit votre invité dans votre extranet.
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