Les informations d'une personne physique

Cette page comporte plusieurs volets accessibles via des sous-onglets:

• Dossier Interne  contient toutes les informations sur la personne contenues dans ce Coffre.  
• Echanger avec la personne   présent quand la personne est invité sur le coffre; permet de dialoguer et de fournir des documents  à la personne via sa page d'accueil.
• Inviter permet d'inviter la personne en précisant ses droits d'accès.
• Gérer les accès  permet de gérer les accès à ce coffre après que la personne ait acceptée l'invitation.
• Collecter des documents   permet de définir la liste de documents que vous voulez demander à la personne et de lancer la demande de collecte.

Le sous-onglet    Dossier  Interne .

Ce volet affiche le dossier de la personne avec le récapitulatif de toutes les informations sur  la personne contenues dans ce Coffre. Ce dossier suit les règles générales pour les droits d'accès, donc par défaut il n'est pas visible par la personne si elle est invitée sur le coffre.  

Les rubriques générales, communes à tous les dossiers, sont strictement internes à ce dossier et ne sont visibles que dans ce dossier. Elles ne sont pas affichables dans la page d'accueil de la personne.

En plus des rubriques communes à tous les dossiers, ce dossier permet d'afficher également les rubriques spécifiques suivantes concernant la personne :

• Nom et coordonnées   
• Contrats avec la personne
• Informations et documents administratifs   
• Notes de frais 
• Justificatifs de dépenses

Le bouton Configurer la page d'accueil du volet Inviter/Gérer les accès permet de choisir cette liste de rubriques celles qui sont affichées en lecture dans la page d'accueil de la personne (en écriture pour les justificatifs de dépenses). Vous pouvez configurer par défaut la page d'accueil à toutes les personnes en fonction de leur rôle dans votre coffre (salarié, client, fournisseur ,...). Vous avez également la possibilité de particulariser cette liste pour chaque personne individuellement.