Nouvelle interface

Pour les nouveaux arrivants (Préférence Standard )

La page d'accueil vous propose les principales informations :

• Les nouvelles notifications,
• Les derniers dossiers consultés,
• Les échéances en alerte.
  

La liste des coffres est dans le menu déroulant à gauche de l'en-tête. Il n'y a plus d'onglet avec les coffres. Pour plus de clarté vous êtes soit dans votre portail soit dans un coffre.
Le menu a été simplifié : il ne contient que les rubriques les plus importantes.

Par défaut si vous avez un seul coffre professionnel vous arrivez directement dans ce coffre. Si vous n'en avez pas vous arrivez dans votre coffre privé.

En préférence Avancée

La page d’accueil est la même que dans le cas Standard. La liste des coffres est dans une entrée du menu. Les coffres restent accessibles via un onglet que vous conservez d'une session à l'autre.

Nouvelles fonctionnalités

Les coffres

La page d'accueil contient une zone pour déposer un document dans le coffre: 

• en mode Standard  le document est analysé puis un compte-rendu est affiché en popup. Si le document n'est pas classé un bouton vous propose d'appeler l' assistant de classement.
• en mode Avancé le document est transmis à la box.
  

Le menu des coffres est enrichi avec :

• un bouton pour voir les messages du coffre
• un bouton pour voir les documents classés déposés dans le coffre durant les 3 derniers mois.  
• un bouton pour accéder à la rubrique des Documents en attente de classement dans le coffre.

Les noms des dossiers racines des coffres professionnels et associations ont été simplifiés, en particulier :

• les deux dossiers Secrétariat juridique et Détention et gouvernance ont été fusionné dans un unique dossier Juridique .
• le dossier Résultat et fiscalité est devenu Comptabilité

La box (le Hub)

1. L'historique affiche tous les documents que vous avez déposé dans votre coffre même ceux que vous avez déposé directement dans un dossier.
2. Lorsque le document déposé dans un coffre n'est pas classé il est enregistré dans la rubrique   Documents en attente de classement du coffre même si vous n'avez pas les droits d'accès à cette rubrique.
3. Un bouton en haut à droite de l'historique vous permet de faire l'appel à l'assistant de classement en bouclant sur tous les documents non classés.
4. Un bouton sur les documents de l'historique vous permet d'écrire une notification y compris pour les documents  dans la rubrique Documents en attente de classement d'un coffre

L'assistant de classement

Cet assistant facilite le classement d'un document non reconnu par GererMesAffaires . Vous choisissez le type et l'assistant en déduit le classement. Il vous demande alors les informations minimum pour classer le document dans le cas standard. Dans le cas avancé il affiche le formulaire complet de la rubrique que vous pouvez remplir à votre grès.

L’assistant vous propose une liste de types à partir de quelques caractères inclus dans le nom du type ou dans l'un de ses synonymes.    N'hésitez pas à nous faire des suggestions pour ces listes de synonymes.

Les moyens de paiement

Vous avez la possibilité d'associer aux factures fournisseurs le moyen de paiement utilisé pour les régler. Vous pouvez aussi donner le total des acomptes versés et la date de règlement.

Les moyens de paiement sont déclarés dans le dossier Banque et Assurance