Les compartiments du Coffre

• Les Coffres
• Les Dossiers
• Les Rubriques

I - Les Coffres

Un Coffre est un  périmètre  pré-défini et " étanche " de stockage de  données structurées et non structurées . Il existe actuellement 3 catégories de coffres dans GererMesAffaires :

• Le Coffre  "privé"  : destiné aux personnes physiques privées
• Le Coffre " professionnel"  : qui peut s'adapter à tout type de personne morale, allant de la SCI à la SA, en passant par l'entreprise personnelle. 
• Le Coffre " association"  : pour toute  association  quelque soit sa taille. 

NOTA : Un Coffre est composé de plusieurs dossiers, racines et sous-dossiers, toujours structurés de la même manière

II - Les dossiers

L'arborescence  des dossiers est  définie  par GererMesAffaires pour harmoniser et faciliter l'accès aux données structurées du Coffre .

En complément de cette arborescence prédéfinie, vous pouvez ajouter vos propres dossiers et sous dossiers dans les dossiers déjà créés. Ces dossiers complémentaires sont appelés " Dossiers Libres".

Plus de détails sur les dossiers.

III - Les rubriques

Chaque dossier est composé de  rubriques , dont il existe 2 catégories : 

• Les rubriques  spécifiques  : paramétrées pour pouvoir saisir des données structurées, en rapport avec le dossier concerné.​

• Les rubriques  génériques  : présentes dans tous les dossiers, elles permettent de stocker les différentes informations qui composent les dossiers : 

  • Journal : zone de traitement de texte rattachée au dossier, permettant aux intervenants de décrire les actions menées sur ce dossier, projet, document, procédure...

  • Dossiers liés  : permet de créer et/ou rattacher des sous-dossiers libres (composé uniquement de ces rubriques génériques) et de créer sa propre arborescence.  Plus de détails sur les dossiers libres

  • Échéances liées : permet de gérer des échéances et des alertes ou des rappels sur des tâches concernant les acteurs de l'espace

  • Documents liés  : cette rubrique regroupe tous les documents attachés aux autres rubriques du dossier et offre la possibilité d’en ajouter dans le dossier

  • Identifiants et mots de passe liés : permet d'enregistrer de façon sécurisées, les informations de connexion à des sites liés au dossier. Ces informations sont partageables en fonction des droits d'accès au dossier. 

  • Contacts utiles  : permet de créer une liste de contacts attachés au dossier
    

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NOTA : Un contact, un sous-dossier libre ou un document peut être rattaché à plusieurs dossiers d'un même espace

Saisie de données dans les dossiers de vos Coffres GererMesAffaires