Principales Nouveautés de la Version 6 :

• Présentation de la page d’accueil :

• Le menu de Gauche :

Reprend les rubriques de l’ancienne page d’accueil :  Mes identifiants , Mes documents et dossiers  favoris tous coffres confondus, Mes documents à classer, Mes Accès récents, le carnet d’interventions

Reprend également les éléments du menu général :   Mes échéances, Mes documents , Ma Box

Mes notifications devient Messages  : Il vous  permet de rechercher des messages, écrits dans la rubrique « Journal » des dossiers,  par date, par mots clés, par dossier, par auteur  et par Coffre (tous Coffres confondus)

Contacts :  vous permet de rechercher un contact

• Nouveau : Le moteur de recherche permet de rechercher un dossier et/ou un document soit dans un Coffre, soit dans tous vos Coffres

• Votre Coffre :

Nouveau : Les favoris et le moteur de recherche du Coffre

• Le menu du Coffre :

Votre Dossier Contrat se ventile en 4 dossiers :

-Dossier Clients  : Vous retrouverez vos Contrats Clients

-Dossier Fournisseurs  : Vous retrouverez vos contrats Fournisseurs

-Dossier Banque et Assurance  : Vous retrouverez vos Contrats Banque et Assurance

-Dossier Autres  Contrats :  Vous retrouverez  les rubriques : journal, à propos, autres documents liés de l’ancien Dossier Contrats + les éléments que vous aviez compléter dans la rubrique « Autres contrats » + la liste des dossiers « Affaires » qui deviennent des Portefeuilles (en lecture, son édition se fait dans l’administration du Coffre).

• Configuration d’un Dossier

Sur la version 6  : Changement : Vous gérez le mode de partage du Dossier et les droits d’accès au même endroit.

Les mots clés et le paramétrage (afficher/masquer) du dossier sont accessibles en cliquant sur la 4 ^ème  icone.

• Autres nouveautés au niveau des dossiers

Le Dossier interne de la personne se décompose en 4 onglets :

-Synthèse interne 

-Collecter

-Inviter/gérer

-Echanger

Dans la version 6 vous pouvez configurer et voir l’aperçu de la page d’accueil de vos invités

• Dans l’administration du Coffre :

 Le bloc "Les portefeuilles"  remplace  Gestion des Affaires . Fonction qui permet de définir des périmètres d’accès et de droits sur des dossiers Contrats.

• Pour les  courtiers  :  Mise en place de la collecte de documents
• Pour la  chaine RH  :  Distribution automatique des bulletins de paie

Toute la documentation sur l'utilisation générale de GererMesAffaires reste disponible sur la page d'aide : 

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Comment organiser vos contrats sur GererMesAffaires